Après avoir perdu son job à New-York, Phoebe Halliwell rentre à San Fransisco vivre avec deux soeurs : Prue et Piper. Lors de leur première nuit ensemble dans la maison de leur grand-mère, Phoebe découvre un livre de sorcellerie et récite une incantation qui donne aux trois soeurs les pouvoirs auquels elles étaient destinés. Pendant qu'elles découvrent leurs pouvoirs, un sorcier qui a tué d'autres sorcières vise les trois...

Trudeau et Morris enquêtent sur le meutre de plusieurs jeunes femmes. Pendant ce temps là, Prue regrette d'avoir couché avec Andy lors de leur premier rendez-vous, et se présente pour un nouveau job. Phoebe fait la connaissance d'un photographe. Piper fait face à ses angoisses quand elle a peur que ses pouvoirs viennent d'une source maléfique. Le photographe dont Phoebe a fait la connaissance n'est autre qu'un démon qui tire sa force de la vie de ses compagnes...

Ecrit par : Brad Kern

Le père des trois réapparait par surprise après 20 ans d'absence. Quand la maison est cambriolée avec pour but le livre des ombres, Prue voit tout de suite son père comme responsable, mais il s'agit en fait de ses voisins...

Un jeune homme est tué de sang froid, puis devient fantôme. Il cherche l'aide de Piper pour que son corps soit enterré �proprement�, avant que son âme ne soit enlevé par une divinité chinoise et envoyée en enfer. Quand l'anniversaire de Prue approche, Phoebe devient une voyante dans un bar et sauve la vie d'un homme. Prue apprend que Andy a été marrié.

Un homme qui entre dans les rêves des gens dans le but de les tuer, vise Prue comme prochaine victime. Phoebe et Piper récitent une formule leur permettant de trouver l'amour manquant dans leurs vies, mais les choses ne tournent pas comme prévues...

Une femme riche organise le mariage de son fils, mais un démon apparait pour prendre la place de la marriée. Piper doit préparer le marriage, vu que son patron est parti en France. Phoebe voit dans ses prémonitions que Piper pourrait être enceinte d'un démon. Un prêtre est assassiné avant le mariage après avoir essayé de tuer la démon-mariée. Andy demande à Prue d'identifier une dague. Quand les soeurs apprenent la vérité à propos de la démon-mariée, elles décident d'aider la vraie mariée à retrouver son mari...

Aviva, une jeune femme est utilisée par les forces d'une sorcière maléfique qui veut voler les pouvoirs des soeurs. Piper et Phoebe se battent pour obtenir l'attention de Léo, qui répare leur maison. Andy en a asser que Prue repousse tous ses rendez-vous sans lui dire pourquoi...

Phoebe a une prémonition dans laquelle un démon du futur va tuer une jeune femme, et essaye de l'empêcher. Prue récite une formule pour voir comment Andy réagirait si il savait qu'elle était une sorcière, mais la formule marche aussi sur Piper et Phoebe. Piper apprend comment Leo la voit, et pourquoi son patron ( à Piper ) la surchage de travail.

Au 17eme siècle, l'ancêtre des trois, Melinda Warren, enferme un sorcier maléfique, Matthew, pour l'éternité dans un médaillon après qu'il lui ait pris ses pouvoirs et trahit son amour. Trois cents ans plus tard, Prue libère accidentellement ce même sorcier qui veut s'emparer des pouvoirs des trois. Les Halliwell, ne sachant que faire, appellent leur ancêtre Melinda auprès d'elles, en lui demandant de réenfermer Matthew.

Leo annoce à Piper qu'il doit repartir d'o� il vient. Rex, le patron de Prue, essaye de rendre Prue coupable du vol du Taria, un objet très rare. Il manipule les gens mentalement. Pendant ce temps, Phobe se faire avoir au jeu de Rex et tombe sous son charme...

Trois jeunes gens volent une urne ancienne dans un musée. Avant même de quitter les lieux, l'un d'eux meurt, piqué par un scorpion. C'est une confirmation de la légende selon laquelle quiconque vole cette urne est tué par l'esprit qui y habite. De retour à San Fransisco, Clay, un des jeunes hommes prend contact avec Phoebe, son ex-petite amie.

Piper se fait attaquer dans le parc, alors qu'un des ses pneus vient de crever. Elle apprend qu'elle est la seule survivante d'un monstre, qui rôde dans les alentours, qui arrache le coeur de ses victimes. Malheureusement, les soeurs Halliwell apprenent que quiconque attaqué par le Wendigo, en devient un...

La mère des Halliwell les prévient à travers le livre des ombres, de l'arrivée d'un démon du monde souterrain qui arrive tous les 1300 ans, le vendredi 13. Ce démon fait littéralement mourir ses victimes de peur et se nourrit de leur peur. Pendant ce temps-là, Phoebe trouve un nouveau job.

Un garçon qui a des pouvoirs est enlevé par deux voleurs qui veulent l'utiliser pour pouvoir librement voler une banque. Justement Prue vient de voir "Aidez Max" dans le grenier, mais elle ne sait qui ou o� il est. Pendant une visite chez les Halliwell, Léo révèle accidentellement son identité secrête à Phoebe...

Après un tremblement de terre, les soeurs appelent un réparateur qui a accidentelement réveillé un démon dans les fondations de la maison des Halliwell. Plus le démon semble possession de la maison, plus Phoebe est possédée par l'esprit du démon, qui veut qu'elle tue ses deux soeurs. Prue et Piper apprenent seulement plus tard que la peur et la croyance de Phoebe à propos du croque-mitaine dans le cave sont bel et bien réelles...

Un sorcier maléfique doit voler la magie de la sorcière la plus agée pour renouveler ses pouvoirs. Prue est donc dans la ligne de mire. Quand les soeurs se rendent compte que ce sorcirer est immunisé grâce à son épée, et qu'elles n'ont pas la force de le combattre, Phoebe suggère que Prue récite une formule pour multiplier sa force. Cependant, la formule crée 3 clones de Prue, et peu de temps une des trois meurt : il n'en reste plus que deux...

Les Halliwell doivent faire face cette fois-ci à un sorcier maléfique qui a attendu pendant des années pour obtenir ses pouvoirs. Ce sorcier est immunisé contre les pouvoirs des trois après avoir fait un pacte avec leur mère. Pour sauver leur peau, les soeurs récitent une formule qui les renvoit dans les années 70 juste avant que le pacte ne soit fait. Leur grand-mère et leur mère sont encore vivantes, ce qui réjouit les trois. Prue et Piper sont deux petites sorcières très joueuses, alors que Phoebe est encore dans le ventre de sa mère...

Prue se lie d'amitié avec un jeune homme qui s'apprête à devenir prêtre, mais découvre qu'il a un mauvais passé : une histoire de sorciers maléfiques traine dans sa famille, et ses deux frères plus agés tentent de le forcer à joindre leur tradition. Si il réussi à devenir prêtre, il perdra tout son � mauvais � côté, mais son ambition s'averra plus difficile que prévu. Les Halliwell décident de l'aider...

Un démon kidnappe des enfants innocents et utilise leur vue pour combattre le bien. Pendant ce temps-là, un reporter voit Prue en train d'utiliser ses pouvoirs. Phoebe cherche l'aide d'une ancienne victime de ces démons... [NB : Andy apprend dans cet épisode le secret des trois]

Piper s'inquiète car elle doit laisser Prue et Phoebe toutes seules, lors d'un voyages d'affaires à Hawa�. Phoebe, pendant sa visite à Alcatraz, voit qu'un fantôme prend possesion du corps d'un gardien pour pouvoir s'échapper de l'île. Une fois libre, le fantôme vise ceux qui sont responsables de son emprisonnement, pour prendre sa revenche. Les soeurs découvrent que la seule façon de banir le fantôme est pour l'une d'elles de mourir et de réciter une formule.

Les vacances des Halliwell sont annulés quand Léo apparait, victime d'un flèche d'un �dark lighter�. Léo cherche l'aide des soeurs pour protéger une jeune femme qui est la prochaine cible du Dark Lighter. Pour essayer de sauver Léo, Piper récite une formule qui inversera ses pouvoirs avec ceux de Léo. Malheuresement, la formule cause aussi l'échange de pouvoir entre Phoebe et Prue...

Comme un sorcier maléfique prépare un plan pour essayer de tuer les Halliwell, il recoit la visite de Tempus, un démon qui remontera le temps jusqu'à ce que le sorcier parvienne à tuer les trois. Heuresement pour les Halliwell, Phoebe se souvient de ce qui se passe ( grâce à son pouvoir de prémonition ), mais malheureusement elle voit Andy se faire tuer dans une de ses prémonitions...