Les soeurs tentent d'oublier la mort d'Andy. Piper décide d'ouvrir un nightclub, Prue se relance dans son travail à la maison des ventes, pendant que Phoebe, qui est toujours sans emploi, commence à regarder l'héritage de la famille. Soudain, un démon puissant nommé Abraxas vole le livre des ombres et fait réapparaitre des anciens démons...

Après que Phoebe ait une horrible prémonition en se voyant mourir, les soeurs décident de voyager dans le futur pour essayer d'émpêcher l'horrible destinée de Phoebe. Une fois dans le futur, elles se rendent compte que leurs pouvoirs ont augmenté et que les sorcières sont persécutées si elles utilisent leurs pouvoirs...

Prue trouve de mystérieuses inscriptions sur une peinture annormale à la maison des ventes. Pendant qu'elle repète le message, une formule l'envoie dans une autre dimension qui se trouve à l'intérieur de la peinture avec un dangereux démon. Pendant ce temps-là, Phoebe tente d'accroître son intelligence avec de la sorcellerie pour pouvoir faire la compétition avec d'autres participants pour trouver un job. Ceci lui permettrait de rembourser la voiture de Prue...

Les affaires dans le night-club décolent. Après que Piper invite le groupe Dishwalla à jouer, certaines fans commencent à disparaître lors de la réprésentation...

Lorsqu'une vague de chaleur envahit San Francisco, Phoebe commence à faire des rêves exotiques qui finissent quand elle tue les amours de ses rêves. Après que Morris demande l'aide de Prue pour résoudre le meurtre de quatre hommes, Phoebe a peur qu'elle soit une Succube. Prue lui suggère alors qu'elle récite une formule pour attirer et détruire les Succube par le feu. Heuresement pour Phoebe, elle s'est trompée, mais malheurement pour Prue, la formule la transforme en homme... ( Piper invite dans cet épisode les Cranberries à jouer au P3.)

Une mauvaise socière (tuatha) qui tue des bonnes sorcières, est accidentellement libérée de la cave o� elle avait été enfermée il y a 200 ans. Les Halliwell apprennent de la part de Léo que juste un : le �choisi�, un adolescent appelé Kyle, a le pouvoir de détruire Tuatha en utilisant sa propre baguette magique. Prue, pendant ce temps-là, est partie à la poursuite d'un représentant d'une compagnie d'enchères sur Internet, qui est intéressé par la vente de cette baguette magique. Enfin, Piper doit décider entre continuer de voir Léo, ou commencer une nouvelle relation avec Dan...

Prue, Piper et Phoebe sont confrontées à plus de démons qu'elle ne peuvent alors qu'elles aident Eric, un jeune homme qui a cracké un code d'accés pour révéler le lieu o� se trouve une ancienne tablette qui contient les évenements du futur. Elles doivent non seulement protéger Eric, mais aussi son père. Aussi, étant donné que les hommes qui sont interressés peuvent être des démons, elles récitent une formule pour pouvoir lire dans les esprits...

Dans le camp d'été o� leur mère est morte, les soeurs apprenent que le démon de l'eau responsable tue toujours des gens dans le lac. Avec l'aide de Léo et de l'ancien White Lighter ( comme Léo) de leur mère, les trois doivent vaincre le démon, ou mourir elles-mêmes...

Les soeurs Halliwell sont la cible d'une femme connue sous le nom de Mme Hellfire qui se fait tuer par Prue. Prue se cache sous elle pour découvrir qui l'a embauché, et flirte avec un criminel de sang-froid pour y arriver. L'inspecteur Morris apprend finalement le secret des Halliwell...

Un démon veut détruire Cupidon et toutes ses conquêtes amoureuses récentes, mettant les relations des trois soeurs en danger. Cupidon vient voir les soeurs pour obtenir leur aide et vaincre le démon...

Phoebe trouve un bébé abandonné et l'emmène à la maison après avoir une prémonition d'un fantôme essayant de le tuer. Les soeurs apprennent qu'il n'est pas facile de s'occuper d'un bébé. En cherchant les parents, elles apprennent qu'un esprit maléfique a déjà tué tous les hommes de la famille et que le bébé est le prochain sur la liste...

Quand Piper tombe malade, Prue et Phoebe récitent une formule pour la soigner, ignorant la règle interdisant leur pouvoir pour leurs fins personelles. En conséquence, les soeurs répandent le médicament mortel et le donnent aux autres et doivent défaire la formule pour sauver Piper. Pendant ce temps, la vie de chaque soeur change : Phoebe rentre à l'université, Prue quitte son boulot, et Piper apprend que Léo est bien décidé à revenir la reconquérir...

Un trio de jeunes femmes à la recherche d'hommes pour la Saint Valentin utilisent la magie pour transformer trois animaux en hommes avec l'aide indirecte de Phoebe. Comme les anciens animaux décident qu'ils veulent rester des hommes, cela retombe sur les jeunes femmes qui cherchent l'aide de Phoebe pour créer une formule pour les empêcher de redevenir des animaux. La relation de Piper avec Dan est mise en péril quand elle décide d'offrir une carte de Saint-Valentin à Léo. Prue, elle, compte ne rien faire de la journée, maintenant qu'elle ne travaille plus chez Buckland...

Une des vies antérieures de Phoebe réapparait pour hanter son corps au moment o� elle apprend que dans les années 20 son ancienne "soi" a été séduite par un démon appelé Anton dans l'attente de voler les pouvoirs de ses cousines. Phoebe découvre bientôt que sa mort prochaine dans son ancienne vie va entrainer sa mort dans la vie présente, si elle ne peut l'éviter. Piper découvre que dans ancienne vie, Leo était son ancien amant et que Dan était son mari...

Un démon connu sous le nom de Litvack ordonne à ses hommes de tuer Bane Jessup, que Prue a mis derrière les barreaux quand Bane avait tenté de la tuer elle et ses soeurs. Bane réussit à s'échapper et kidnappe Prue en espérant que ses pouvoirs le protègeront. Prue refuse d'abord, mais se rend compte par la suite de sa grande affection pour Bane. Pendant ce temps, en voyant que Piper a des problèmes à choisir entre Léo et Dan, Phoebe invente une formule qui aida Piper a trouver l'amour...

Lors de l'entretien d'embauche, Prue est soumise à une condition : elle obtient le job (de photographe) si elle parvient à photographier la femme la plus malchanceuse de San Francisco : Maggie Murphy. Prue empêche Maggie de se suicider et récite une formule qui enlève la malchance de Maggie. En fait, la malchance de Maggie était causée par un être des ténèbres qui voulait tuer Maggie. Il cherche maintenant à éliminer Prue pour renverser la formule. Pendant ce temps, Léo apprend les véritables sentiments de Piper pour lui, mais il n'est pas content quand elle lui annonce qu'elle veut que Dan revienne avant de pouvoir lui annoncer la nouvelle...

Tante Gail, la tante des Halliwell demande aux trois soeurs de l'aide pour vaincre un démon. En fait, tout ce que veux Gail est de voler le pouvoir des trois pour retrouver sa jeunesse, grâce au démon Cryto. Quand les soeurs découvrent que leurs pouvoirs leur ont été enlevés, Piper voit ça comme un moyen de retrouver une vie normale sans magie, et hésite à reprendre ses pouvoirs...

La relation qu'a Phoebe avec un caractère fictif dans un film d'horreur amène les soeurs Halliwell à rencontrer le démon de l'illusion. Le démon cause le chaos à travers les films d'horreur, en faisant passer les personnages des films dans la vie réelle. Les trois soeurs découvrent bientôt qu'elles sont confrontées à un vrai meurtrier en chair et en os, mais sur qui leurs pouvoirs n'ont aucun effet. Le premier rendez-vous normal avec Leo de Piper est compromis puisqu'elle tombe sur Dan. Enfin, Prue a la chance de travailler avec un top-model qui n'est pas vraiment comme elle l'aurait imaginé...

Phoebe tente d'aider le fantôme d'une étudiante qui a été victime d'un démon qui tue les personnes qui peuvent prouver l'existence des démons. Pendant que Phoebe tente d'aider Charlen (l'étudiante) à chercher la justice pour la mort ultime, Prue aide un père à faire condamner le meutrier qui a tué sa fille. Dan en apprend un peu plus sur le passé de Léo, et révèle à Piper que Léo a déjà été marié...

Alors que l'ancien médecin de Piper expérimente sur des singes avec le sang des trois soeurs, il s'injecte accidentellement le sang des trois. Il se rend compte rapidement qu'il a les pouvoirs de Prue, Piper et Phoebe et décide de les utiliser pour retirer le rein d'un criminel pour sauver la vie de sa soeur. Les soeurs se rendent compte que le docteur est un mortel, et que ses pouvoirs le rendent malade, l'entrainant à tuer d'autres personnes pour sauver ses patients à l'hopital. Alors que Piper culpabilise pour l'avoir mis dans cette situation, Prue se trouve à la une d'un tablo�d quand elle se rend compte que la presse la soupçonne d'une relation avec un acteur célèbre...

Les soeurs pensent que si les habitants de San Francisco sont si méchants les uns envers les autres, c'est à cause d'une influence démoniaque. Elles récitent alors une formule pour vaince le prétendu démon et ses amis, qui est connu sous le nom du Quatrième Chevalier de l'Apocalypse. Leur magie agit mais envoie Prue ainsi qu'un des chevaliers dans une autre dimension. Phoebe et Piper apprennent que le seul moyen de sauver Prue est de travailler avec le mystérieux trio, qui se prépare à la fin du monde...

Le conseil infernal prépare un coup contre les trois soeurs Halliwell en envoyant un génie qui va réaliser leurs souhaits. Les soeurs ignorent que le génie, qui fait ça pour obtenir sa liberté, complote contre elles. Prue fait donc le voeux de redevenir une adolescente, Phoebe fait le voeux de pouvoir voler. Malheureusement, cela fait viellir Dan. Les trois soeurs cherchent donc un moyen de défaire leurs voeux, mais leur état inhabituel facilite la tâche au démon-dragon qui veut les tuer...